一、短期融资券

　　（一）产品介绍

　　具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

　　（二）业务范围

　　1、企业是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；

　　2、企业流动性良好，具有稳定的偿债资金来源；

　　3、企业发行债务融资工具募集的资金用于本企业生产经营；

　　4、企业近三年没有违法和重大违规行为；

　　5、企业近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形；

　　6、企业具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；

　　7、其他涉及国家宏观调控政策的，具体要求参见相关文件。

　　（三）特色优势

　　1、拓宽企业融资渠道，满足企业短期资金需求，降低财务成本；

　　2、在银行间债券市场交易，提高企业知名度；

　　3、发行采取注册制，手续相对简便。一次注册，两年有效。企业根据需要自主选择发行时间，灵活安排发行计划。

　　（四）办理方式

　　请洽上海银行客户经理。

　　（五）注意事项

　　请参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》履行信息披露义务。

二、中期票据

　　（一）产品介绍

　　具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

　　（二）业务范围

　　1、企业是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；

　　2、企业流动性良好，具有稳定的偿债资金来源；

　　3、企业发行债务融资工具募集的资金用于本企业生产经营；

　　4、企业近三年没有违法和重大违规行为；

　　5、企业近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形；

　　6、企业具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；

　　7、其他涉及国家宏观调控政策的，具体要求参见相关文件。

　　（三）特色优势

　　1、拓宽企业融资渠道，满足企业中长期资金需求，降低财务成本；

　　2、在银行间债券市场交易，提高企业知名度；

　　3、发行采取注册制，手续相对简便。一次注册，两年有效。企业根据需要自主选择发行时间，灵活安排发行计划。

　　（四）办理方式

　　   请洽上海银行客户经理。

　　（五）注意事项

　　请参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》履行信息披露义务。

三、超短期融资券

　　（一）产品介绍

　　具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内还本付息的债务融资工具。

　　（二）业务范围

　　1、企业是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；

　　2、企业流动性良好，具有稳定的偿债资金来源；

　　3、企业发行债务融资工具募集的资金用于本企业生产经营；

　　4、企业近三年没有违法和重大违规行为；

　　5、企业近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形；

　　6、企业具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；

　　7、其他涉及国家宏观调控政策的，具体要求参见相关文件；

　　8、发行人按照不同收费模式进行评级的主体评级均为AA+（含）以上（即包括中债资信评级公司的主动评级）；

　　9、近三年公开发行过债务融资工具，且近三年累计公开发行债务融资工具3次（含）、累计发行规模50亿元（含）以上；

　　10、有真实的短期资金需求，注册金额应与短期资金缺口及用途相匹配；

　　11、公司治理完善，业务运营合规，信息披露规范，不存在重大违法、违规行为；

　　12、市场认可度高，发行的债券具有较好的二级市场流动性。

　　（三）特色优势

　　1、发行期限更灵活，公司可根据自身流动资金需求，实现资金期限的灵活组合搭配；

　　2、更简化的注册及发行程序：企业在一次性注册超短期融资券总额度后，在额度内发行自主决定，发行前无需向交易商协会备案，发行完成后报备即可；

　　3、按需要注册发行额度：发行规模不受净资产40%的限制，可按企业实际短期资金缺口及用途需要注册发行额度；

　　4、紧密的发行时间衔接：每期超短期融资券发行和兑付时间可以连接，不同于短期融资券和中期票据有禁发期约束，可以真正实现资金使用的无缝对接；

　　5、更大的节约财务成本：由于超短期融资券发行主体普遍信用等级较高，通过灵活的发行期限安排及循环连接发行的周期安排，可降低综合发行成本，更大限度地节约财务成本。

　　（四）办理方式

　　   请洽上海银行客户经理。

　　（五）注意事项

　　请参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》履行信息披露义务。

四、定向工具

　　     (一)产品介绍

　　具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

　　（二）业务范围

　　1、企业是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；

　　2、企业流动性良好，具有稳定的偿债资金来源；

　　3、企业发行债务融资工具募集的资金用于本企业生产经营；

　　4、企业近一年没有违法和重大违规行为；

　　5、企业近一年发行的债券没有延迟支付本息的情形；

　　6、企业具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；

　　7、企业净资产符合一定标准；

　　8、其他涉及国家宏观调控政策的，具体要求参见相关文件。

　　（三）特色优势

　　1、拓宽企业融资渠道，满足企业各期资金需求；

　　2、在银行间债券市场交易，提高企业知名度；

　　3、发行采取注册制，手续相对简便。一次注册，两年有效。企业根据需要自主选择发行时间，灵活安排发行计划，后续发行采取发行后备案；

　　4、发行主体成立年限仅需满1年；

　　5、发行规模不受净资产40%限制；

　　6、无需强制评级/信息披露要求简化；

　　7、募集资金用途灵活。

　　  （四）办理方式

　　   请洽上海银行客户经理。

　　  （五）注意事项

　　   请参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》履行信息披露义务。

五、 资产支持票据

　　（一）产品介绍

　　具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，能够产生可预测现金流的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。基础资产不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。

　　（二）业务范围

　　1、发行主体

　　（1）企业是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；

　　（2）企业流动性良好，具有稳定的偿债资金来源；

　　（3）企业发行债务融资工具募集的资金用于本企业生产经营；

　　（4）企业近三年没有违法和重大违规行为；

　　（5）企业近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形；

　　（6）企业具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理度；

　　（7）其他具体要求参见相关文件要求。

　　2、基础资产

　　（1）符合法律法规规定，权属明确，能够产生可预测现金流的财产、财产权利或财产和财产权利的组合；

　　（2）不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。

　　（三）特色优势

　　1、拓宽企业融资渠道，满足企业中长期资金需求，降低财务成本；

　　2、在银行间债券市场交易，提高企业知名度；

　　3、发行采取注册制，手续相对简便。一次注册，两年有效。企业根据需要自主选择发行时间，灵活安排发行计划；

　　4、出表型ABN可以实现偿债风险与发行人的信用风险相对隔离；可以满足发行人资产负债管理及现金流量表管理需求；有利于发行人节约融资成本，扩大融资额度，延长融资期限；有利于降低ABN的偿付风险；募集资金使用范围有更大的灵活性，可用于资本金等。

　　（四）办理方式

　　 请洽上海银行客户经理。

　　（五）注意事项

　　请参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》履行信息披