投资银行业务

凭借我行雄厚的资金实力、卓越的信誉和品牌优势及优质的服务,南京分行为企业提供对公理财产品、项目融资、短期融资券承销、中期票据承销、定向工具承销财务顾问等全方位的投资银行服务,为客户创造价值。

对公理财产品:包括封闭式理财和开放式理财。

保证收益型封闭式理财产品每周三滚动发行(若遇法定假日,顺延),产品期限1个月、3个月、6个月为主,一般不超过1年,保本保证收益型,单笔认购金额需在100万元(含)以上,主要投资于银行间或交易所流通的高信用等级固定收益组合。

非保本浮动收益型封闭式理财每月发行2期左右,产品期限6个月、1年为主,理财产品募集的资金通过券商定向资产管理计划,投资于各类信托计划、银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具。

我行于201210月推出开放式理财产品,即:产品份额总额不固定,产品份额可在合同约定的时间和场所申购或赎回的理财产品。开放式理财产品流通性较好,收益较稳定,主要投向银行间及交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融工具。

 

项目融资业务:是指我行根据客户的融资需求,通过整合我行业务渠道、同业合作等业务资源,为客户设计并提供的投行融资解决方案或(及)融资产品。从基础资产看,项目融资可分为应收账款类、信贷资产类、股权收益权类等;从业务模式看,可分为集合信托计划、银信理财、银证信理财等。

 

债券融资工具承销业务:包括短期融资券、中期票据、定向工具等债券品种。

 

短期融资券,是指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。

产品特点:交易商协会注册;注册有效期为两年;发行利率市场化定价。

 

中期票据,是一种企业直接债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

产品特点:交易商协会注册;期限一般为3-5年;目前无需担保;一次申请,可分期发行:发行利率市场化定价。

 

定向工具,是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。定向工具是由特定机构投资人认购,并在特定机构投资人范围内流动转让。

产品特点:私募发行;与公募相比,发行注册时信息披露要求低,手续简便,流程短。

 

债券融资工具承销主要业务流程:

» 成立项目小组:总分行负责组成包括评级、律师、会计师在内的债务融资工具工作小组,安排作业进度,协调各家中介机构;

» 制作全套文件:总行组织总、分、支三级团队协助企业准备全套注册文件;

» 向交易商协会提交注册文件:将全套注册文件向交易商协会推荐;

» 接受注册发布公告准备发行:在交易商协会下达接受注册通知书后协助企业寻找发行时机并咨询发行价格,公告并发行。